Некогда жил могучий дракон, родившийся вместе с богами и сравнявшийся с ними по силе. Он прожил действительно долгую жизнь, но в итоге был побеждён героем. Моля о спокойном забвении, где его больше не потревожат мирские тревоги, он вдруг осознал, что оказался вовсе не в небытии, а в теле новорождённого мальчика. Подрастая в захолустной деревне, бывший дракон, а ныне паренёк по имени Долон, легко вписался в человеческое общество, приняв его законы и обычаи и полюбив своих новых родителей. Жизнь у него настала простая, полная насущных забот и обязанностей. Обычно он занимался земледелием и охотой, но как-то раз отправился исследовать болото, где познакомился с девушкой-змеёй по имени Селина. Долон и Селина, отправившаяся на поиски потенциального мужа, быстро сдружились, и отправились навстречу приключениям!