Новое путешествие Фрирен только начинается. Её ученица Ферн уже не только повзрослела, но и получила звание архимага, а Старк, волей судьбы ставший частью нового отряда приключенцев, обрёл силу, которой её прошлые соратники — Гиммель с Айзеном — могли бы только позавидовать. И теперь путь троицы лежит туда, где закончилась история героев прошлого — в земли повелителя демонов.