Кайман и Никайдо возвращаются в Дыру, чтобы окончательно выследить мага, скрывшего память и облик главного героя. Противостояние с семьей Эна ожесточается, а загадочная группировка "Крестоглазых" начинает активную игру, приближая развязку тайны личности Каймана. В мире магов назревает хаос, заставляющий старых врагов заключать неожиданные союзы. Пока Никайдо сражается с собственным прошлым, Кайман выясняет, кто именно находится у него в пасти, и какую цену придется заплатить за возвращение человеческого вида.