В любой нормальной ролевой игре герой должен победить главного антагониста в конце истории. А что ему делать после этого? Акацуки Осава, главный герой данной истории, одолевает Гаррета — короля демонов и владыки одного из параллельных миров, где господствует магия, и принимает решение вернутся в реальный мир. Сразу по возвращению, его берёт под свою опеку международная организация «Вавилон», целью которой является защита людей, вернувшихся из других миров. Однако, даже ко всему привыкшую организацию удивило, что Акацуки смог вытащить из иного мира Миу — девушку, которая является дочерью печально известного Гаррета. Именно этот «неприметный груз», а также некоторые особенности его собственного характера и доставят кучу хлопот нашему герою.