Конец эпохи Эдо, Киото на грани хаоса. Отряд "Мибуро" — последняя надежда страны, но внутри него тоже не всё так гладко. С появлением юного идеалиста Нио и гордого самурая Сэридзавы, конфликт только продолжает нарастать. Верность противоречит долгу, а братство сталкивается с предательством. А тем временем отсчёт истории приближается к одной из самых известных трагедий того времени — убийству Сэридзавы. И чем всё это закончится, можно только догадываться.