Молодой парень Най ищет очень важного человека Кароку, с которым он раньше жил. Единственная зацепка, которая у него есть – это старинный браслет Кароку. Поиски приводят Ная в город Карасуну, где он попадает к леди Мине, которая в итоге оказалась безжалостным монстром, однако, вор Гарэки спасает Ная. Гарэки предлагает свою помощь Наю в обмен на браслет Кароку, который оказывается идентификатором служащих «Циркуса». Гареки и Най начинают путешествовать вместе, но вскоре они попадают в розыск. И когда ситуация оказывается хуже не куда к ним на помощь приходит самая могущественная организация страны «Циркус».