Спика Вирго — ученица ведьмы, не умеющая нормально пользоваться магией. Чтобы попасть в академию мечты, ей нужен хороший наставник, но у неё нет ни денег, ни связей. Внезапно перед ней появляется таинственный говорящий чёрный кот, который, как оказалось, умеет колдовать! Да и сам он вроде не против её немного поучить. В конце концов, у него есть и своя цель — избавиться от проклятия, которое на него наложили. Ну а то, что ключом к разрушению проклятия оказывается поцелуй, делает эти и так странные отношения ещё страннее.